أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1,298.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م هي محيل ومنشئ المحفظة.
تفاصيل شرائح الإصدار
جاء إصدار السندات على ثلاث شرائح بتصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس:
الشريحة الأولى: 573.5 مليون جنيه، مدة استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف AA+.
الشريحة الثانية: 462 مليون جنيه، مدة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف AA-.
الشريحة الثالثة: 263 مليون جنيه، مدة استحقاق 48 شهرًا، وتصنيف A.
تصريحات مسؤولي شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم
قال هيثم سراج، الرئيس التنفيذي للشركة، إن نجاح الإصدار الثاني من برنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليار جنيه بنهاية 2025، موضحًا أن الشركة حققت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، 55% منها موجهة للقطاع العقاري، بجانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو.
تصريحات مسؤولي سي آي كابيتال
أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الجديد، مؤكدًا أن الصفقة تمثل إنجازًا جديدًا في تعزيز حلول التمويل المتنوعة، وتعكس قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح.
أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، إلى أن نسبة تغطية الإصدار قاربت 200%، بما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين وثقتهم في محافظ شركة التعمير، فضلًا عن مكانة سي آي كابيتال الرائدة في سوق الدين.
الأطراف المشاركة في الإصدار
سي آي كابيتال: المستشار المالي، المرتب، المروج، ومدير الإصدار.
بيكر تيلي: المراجع المالي.
مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.
نبذة عن شركة سي آي كابيتال
تعد سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH EY، CICH.CA) مجموعة رائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وتقدم باقة متكاملة من الحلول المالية عبر مكاتبها في القاهرة، نيويورك، ودبي.
تشمل خدماتها: بنوك الاستثمار، إدارة الأصول، الوساطة في الأوراق المالية، أمناء الحفظ، والبحوث. كما تقدم الشركة خدمات التأجير التمويلي عبر كوربليس، وخدمات التمويل متناهي الصغر عبر ريفي، أول شركة مرخصة لهذا النشاط في مصر.
ويعمل بالشركة أكثر من 4000 موظف محترف، بينما يعد بنك مصر المساهم الرئيسي فيها.
<p>The post «سي آي كابيتال» تُتم إصدار سندات توريق بـ1.3 مليار جنيه لصالح «التعمير للتأجير التمويلي» first appeared on التعمير.</p>