أعلنت شركة فاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار السابع عشر من سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد التابع لمجموعة إي اف چي القابضة.
ويُعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج التوريق الجديد الذي أطلقته ڤاليو بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، وهو رابع برنامج توريق تطلقه الشركة حتى الآن، في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الهيكل المالي.
تمت عملية التوريق من خلال شركة إي اف چي للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، حيث تم إصدار سندات قصيرة الأجل لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf).
تصريحات من ڤاليو وإي اف چي هيرميس:
وفي هذا السياق، صرح كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، أن الصفقة تُعد محطة رئيسية في رحلة الشركة التوسعية، مشيرًا إلى أن إدراج الأسهم بالبورصة المصرية ساهم في تعزيز ثقة السوق في ڤاليو، ومهّد الطريق أمام هذا الإصدار. كما أكد أن هذا التوريق يعكس التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تواكب متغيرات السوق.
من جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين في إي اف چي هيرميس، إن نجاح الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في ڤاليو وقدرتها على النمو، مشيرةً إلى أن التعاون بين المؤسستين يستند إلى رؤية مشتركة لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات سريعة النمو في قطاع التكنولوجيا المالية.
الشركاء في تنفيذ الصفقة:
- المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية: إي اف چي هيرميس
- أمين الحفظ وضامن تغطية: البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)
- البنوك المشاركة في الاكتتاب: بنك ABC، بنك التنمية الصناعية (IDB)، التجاري وفا بنك
- مراجع الحسابات: شركة Baker Tilly
- المستشار القانوني: مكتب الدريني وشركاه
ويؤكد هذا الإصدار قدرة ڤاليو على الوصول إلى أدوات تمويلية متقدمة لتعزيز موقعها في سوق التمويل الاستهلاكي، بما يدعم خططها للنمو داخل مصر وخارجها، ويساهم في توسيع قاعدة العملاء ضمن بيئة تنظيمية متطورة.
<p>The post فاليو تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه ضمن برنامج جديد بـ10 مليارات first appeared on التعمير.</p>