نجحت الشركة السعودية للكهرباء في جمع نحو 2.75 مليار دولار من خلال طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار على شريحتين، في إطار خطّتها لتوفير تمويلات لنفقاتها الرأسمالية.
وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط (2025)، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اكتمال طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار، تتضمن شريحة صكوك خضراء.
وبدأت الشركة السعودية للكهرباء أمس الثلاثاء في إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وكشفت الشركة عزمها استعمال قيمة الصكوك في تمويل أغراض الشركة العامة، بما فيها النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشروعات الخضراء المؤهلة، وفقًا لإطار الصكوك الخضراء للشركة.
تفاصيل صكوك السعودية للكهرباء
كشفت الشركة السعودية للكهرباء تفاصيل الصكوك التي طرحها ضمن برنامجها لطرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، وجاءت كالتالي:
- الشريحة الأولى: 1.5 مليار دولار أميركي لصكوك ذات آجال استحقاق 5 سنوات.
- الشريحة الثانية (صكوك خضراء): 1.25 مليار دولار أميركي لصكوك ذات آجال استحقاق 10 سنوات.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للصكوك والسندات بلغ نحو 13 ألفًا و750 صكًا، بقيمة اسمية للصك تبلغ نحو 200 ألف دولار.
وأوضحت أن عائد الصكوك ذات آجال استحقاق 5 سنوات تبلغ 5.225% سنويًا، وترتفع إلى 5.489% سنويًا لشريحة الصكوك الخضراء ذات آجال استحقاق 10 سنوات.
وأشارت شركة الكهرباء السعودية إلى أنه من الممكن أن تستردّ الصكوك، التي طُرِحَت في سوق لندن للأوراق المالية، قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة.
سهم السعودية للكهرباء
تراجع سهم السعودية للكهرباء نحو 0.46% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير/شباط (2025)، عقب جمع الشركة 2.27 مليار دولار من طرح صكوك دولية لتمويل نفقاتها الرأسمالية.
وانخفض سهم السعودية للكهرباء إلى 17.12 ريالًا سعوديًا (4.56 دولارًا أميركيًا)، بحلول الساعة 08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش (11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وحقّق السهم في سوق الأسهم السعودية "تداول" في جلسة اليوم تعاملات بقيمة تزيد على 1.5 مليون ريال (0.40 مليون دولار)، من خلال التداول على 90.12 ألف سهم، عبر 296 صفقة.
يأتي الطرح في إطار خطط الشركة، التي تقدّم خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة، لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية بصفتها إحدى أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا لمواجهة التضخم.
وجمعت شركة الكهرباء السعودية في فبراير/شباط (2024) نحو 2.2 مليار دولار من طرح صكوك، في إطار برنامجها للصكوك الدولية، مقسّمة إلى شريحتين، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
